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SOXL 투자전략 | 1억으로 50억 만드는 3가지 투자방법 2탄 ( 반도체 3배 레버리지 ETF 투자방법 , TQQQ , 자산배분 전략 , 무한매수법 )미국주식 2022. 8. 23. 12:19
🔍SOXL (Daily Semicondct Bull ETF)
💡A.K.A. 반도체 3배 주식입니다.
✅SOXL은 미국 필라델피아 반도체 지수를 3배 추종합니다.
✅미국 필라델피아 증권거래소가 선정한 미국에 상장된 약 30개 반도체 기업의 주가 흐름을 추종.
✅반도체지수를 구성하는 대표 종목으로는
: 엔비디아, 인텔, TSMC, 마이크론테크로로지, 퀄컴, AMD, 브로드컴, 램리서치, 어플라이드 머티리얼즈, 온세미콘덕터, ASML 등 글로벌 반도체 산업을 대표하는 기업들을 포함하고 있습니다.
🔥투자포인트🔥
✅3배 레버리지는 기본적으로 이러한 우상향할 것이라는 믿음이 전제조건이 되어야 합니다.
- SOXL의 경우 반도체 지수에 기반하는 것으로써, 이러한 우상향 조건에 해당하는 주식이라 판단됩니다.
✅매년 9월마다 리밸런싱
- SOXL은 시가총액 순으로 투자 비중을 선정합니다. 이를 매년 9월마다 조정하며, 때문에 어느 한 기업이 망하거나 크게 성장할 경우 투자비중이 알아서 재조정 되기 때문에 반도체 개별종목에 투자하는 것 보다 안정적입니다.
✅배당수익률은 덤
- SOXL는 0.2% 수준의 배당수익률을 보유하고 있으며, 이는 성장하고 있는 반도체 기업들의 실적성장 -> 배당성장에 따라 향후 더 커질수도 있습니다.
- 장기투자의 경우 0.2% 의 배당수익률도 꾸준히 쌓인다면 큰 금액으로 돌아옵니다.
*2010년 4월 1000만원 거치식 투자 이후 2021년 12월 까지 약 12년간 50만원씩 매월 적립식 투자를 했다면
배당수익금은 1억 8,800만원 이 발생했습니다.
(오래전 낮은 가격에 샀을 경우 배당수익률이 훨씬 크게 잡히기 때문)
🔥투자전략&투자성과🔥
✅거치식투자
1. 2010년 4월 ~ 2021년 12월 : 최초 8100만원 거치식 투자
총투자원금 : 8100만원
총수익금 : 53억 6700만원
배당수익 : 3억 4800만원
기간수익률 : 6,626%
연평균수익률 : 43%
원금대비수익률 : 6,6260% ( 66배 )
하지만.. 거치식 투자는 치명적 단점이 있습니다.
- 우리는 고점과 저점을 맞추는 신 같은 능력이 없고 , 자본과 시간이 한정적입니다.
- 따라서 그 확률을 최대한 높이기 위해 분산투자를 해야만 합니다.
✅거치식+적립식투자
2. 2010년 4월 ~ 2021년 12월 12년간 거치식 + 적립식투자
총투자원금 : 8100만원
총수익금 : 29억 8100만원
배당수익 : 1억 8800만원
기간수익률 : 6,626%
연평균수익률 : 43%
원금대비수익률 : 3,680% ( 37배 )
✅포트폴리오 관리 (자산배분 전략)
3. 2010년 4월 ~ 2021년 12월 12년간 거치식 + 적립식투자 + ETF를 통한 헷지 전략
거치+적립식 투자와 마찬가지로 잘개쪼개어 고점과 저점의 확률을 분산시키는 것은 동일하지만
3배 레버리지의 최대 약점인 MDD 를 줄이기 위한 전략입니다.
헷지수단으로는 주식시장과 역관계 성향을 포함하고 있는 채권 ETF 를 활용합니다.
포트폴리오 1 : SOXL 100% 투자
포트폴리오 2 : SOXL 20% & TLT (20년 미국채권 ETF) 80% 투자
포트폴리오 3 : SOXL 10% & TLT 90% 투자
결론 : 3배 레버리지의 MDD가 두려운 투자자는 자산배분을 통해 MDD를 최소화 하는 전략 실행
연평균 수익률은 20% 이상 높게 유지하며 , 최대 낙폭을 10~20%대로 낮출 수 있는 방법입니다.
🔥주의사항🔥
✅30개 종목을 추종하기 때문에 변동성이 큽니다.
S&P500 또는 나스닥100을 추종하는 UPRO , TQQQ 의 경우 지수내 종목이 많기에 보다 안정적입니다.
SOXL의 경우 엔비디아, AMD, 퀄컴, 인텔, 마이크론 등 대표적인 반도체 기업들을 추종하지만,
이외 엠코(AMKR) , 파워인티그레이션(POWI), 아젠타(AZTA), 실리콘래보라토리스(SLAB), 래티스세미콘덕터(LSCC), 코보(QRVO) 등 몸집이 작고 변동성이 더 큰 주식들을 추종하기도 합니다.
💡역발상으로 보면, 적은 기업을 추종하기 때문에 반도체 산업의 랠리가 펼쳐질 경우
UPRO , TQQQ 보다 더 탄력적인 상승이 가능한 주식입니다.
🔥결론🔥
3배 레버리지 ETF 는 파이어족 , 경제적자유를 추구하는 많은 이들의 희망입니다.
그만큼 정확히 알아야 합니다. 따라서 더 확실히 분석하고 , 준비하고 , 대응해야 합니다.
무조건 위험하다, 무조건 좋다 라는 무지성 의견 보다
자신의 투자성향과 투자규모를 잘 따져보시고 결정하시기 바랍니다.
우상향한다는 믿음 + 꾸준히 투자할 수 있는 경제력 + MDD를 견딜 수 있는 멘탈
위 세 가지가 가장 핵심 조건인 것 같습니다.
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